Baixa Individual de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Receber (menu Financeiro | Contas a Receber) e localize o lançamento correspondente.

Na tela de Lançamento de Contas a Receber, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".

• As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.

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_{Figura 1: Baixa Individual da Parcela de Contas a Receber}

Na tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, informe a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, qual o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita, confirmando a operação em seguida.

• Se for necessário, é possível adicionar os Valores de Multa, Juros, Outras Taxas e/ou de Desconto.

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_{Figura 2: Confirmação de Baixa de Contas a Receber}

Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Receber, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo ou de Duplicatas, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

• É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.

Baixa Agrupada / Em Lote de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Receber. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro conforme a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".

• Para exemplificar, foi realizado o filtro através da Data de Vencimento e do Cliente.

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_{Figura 3: Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber}

Ao selecionar a opção "Recebimento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita - por padrão, é utilizado o Centro de Receita informado no lançamento). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".

• Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;

• Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.

  • Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".

• Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.
  
  

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_{Figura 4: Confirmação de Baixa de Contas a Receber (Em Lote)}

Para realizar a impressão de Recibos ou de Duplicatas, localize o documento na tela de Lançamento de Contas a Receber, clique sobre uma Parcela e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

• É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.

Baixa com Antecipação

Para realizar uma Baixa usando Antecipação, selecione a Parcela a ser baixada e em seguida, a opção "Antecipação", no menu do botão "Baixar". Aqui usaremos uma Baixa Individual como exemplo.

• Para saber mais sobre Antecipações, acesse o item do Manual de Geração de Movimento Bancário.

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_{Figura 5: Baixa com Antecipação}

Ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Baixa de Título com Antecipação, onde devem ser marcadas as Antecipações que serão utilizadas para a Baixa.

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_{Figura 6: Baixa de Título com Antecipação}