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Configuração para Cobranças Recorrentes

Antes de iniciar o Controle de Cobranças Recorrentes no sistema, é necessário efetuar uma configuração para que a Numeração dos Lançamentos de Contas a Receber seja gerada de forma automática.

Para realizar esta configuração, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Parâmetros, e configure o parâmetro CRECEBER_NUMERACAO_AUTOMATICA com o Valor "Sim".

_{Figura 1: Parametrização para Numeração Automática e Sequencial de Contas a Receber}

Cadastro de Cobranças Recorrentes

Para cadastrar as Cobranças Recorrentes no sistema, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Cadastro de Cobranças Recorrentes.

Na tela de Cadastro de Cobranças Recorrentes, preencha os campos relacionados aos Dados do Cadastro e Dados do Financeiro.

_{Figura 2: Cadastro de Cobranças Recorrentes}

Em seguida, na aba Clientes, clique no botão "Incluir", adicione os Clientes para os quais deverão ser geradas as Cobranças Recorrentes e confirme a operação.

Processamento de Cobranças Recorrentes

Para processar as Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Processamento de Cobranças Recorrentes.

Na tela de Processamento de Cobranças Recorrentes, informe a Data Base e clique no botão "Localizar".

. Se for necessário sobrescrever a Data de Vencimento, marque a opção correspondente e selecione uma nova Data. Em seguida, clique no botão "Processar".

_{Figura 3: Processamento de Cobranças Recorrentes}

Atualização de Valores de Cobranças Recorrentes

Para atualizar os Valores das Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Atualização de Valores de Cobranças Recorrentes.

Na tela aberta, efetue os filtros de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os registros sejam exibidos.

. Em seguida, marque os registros que precisam ter seus valores alterados, preencha o campo "Reajuste" com o respectivo percentual, clique no botão "Simular" e, estando de acordo com o valor exibido na coluna "Valor Modificado", clique no botão "Processar".

_{Figura 4: Atualização de Valores de Cobranças Recorrentes}

Lista de Cobranças Recorrentes

As Listas podem ser customizadas utilizando as opções de personalização disponíveis e, além da possibilidade de impressão, elas podem ser exportadas para Excel, HTML, XML e/ou arquivo Texto.

Para verificar como realizar a Personalização de Listas no sistema, clique aqui.

Para visualizar a Lista de Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Lista de Cobranças Recorrentes. Em seguida, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade para que os lançamentos sejam exibidos.

Se for necessário, utilize as opções do botão "Exportar" para baixar uma cópia da Lista para a sua máquina.

O acesso a uma Cobrança Recorrente pode ser realizado ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro; em seguida, selecione a opção "Visualizar Cobrança".

_{Figura 5: Lista de Cobranças Recorrentes}

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