Lançamentos de Orçamentos

Para incluir um Orçamento no sistema, acesse a tela de Orçamentos (menu Comercial | Orçamentos).

→ Nesta tela, clique no botão "Incluir" e preencha os campos disponíveis, de acordo com a sua necessidade.

. Opcionalmente, podem ser preenchidas as Observações ou a Descrição do Serviço (utilizada quando o Orçamento é referente a uma Prestação de Serviços).

Opcionalmente, é possível realizar a inclusão de Orçamentos através do menu Comercial | Frente de Caixa - PDV.

Prossiga para a aba Itens do Orçamento, clique no botão "Incluir" e, na sub-aba Dados do Item, localize ou cadastre o Produto/Serviço para este Orçamento através das opções disponíveis no campo "Código".

→ Após selecionar o Produto/Serviço, preencha a Quantidade, Valor Unitário e os demais valores.

. Caso o Orçamento possua Produtos vinculados, preencha também os dados da sub-aba Dados Adicionais e confirme a operação.

Ao confirmar o Orçamento, é possível realizar a sua impressão através da opção disponível no menu do botão "Imprimir".

→ Após a finalização de um Orçamento, os botões "Aprovar" e "Não Aprovar" são habilitados. Ao aprová-lo, é possível transformá-lo em uma Saída/Venda ou em uma Ordem de Serviço.

. É importante ressaltar que, a partir do momento em que um Orçamento é transformado em Saída/Venda ou Ordem de Serviço, ele deixará de existir na tela de Orçamentos.