Baixa Individual de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Receber (menu Financeiro | Contas a Receber) e localize o lançamento correspondente.

→ Na tela de Lançamento de Contas a Receber, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".

. As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.

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Na tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, informe a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, qual o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita, confirmando a operação em seguida.

→ Se for necessário, é possível adicionar os Valores de Multa, Juros, Outras Taxas e/ou de Desconto.

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Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Receber, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo ou de Duplicatas, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Receber (menu Financeiro | Contas a Receber) e localize o lançamento correspondente.</p> 
	<p style="text-align: justify">Na tela de Lançamento de Contas a Receber, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".</p>
	<ul>
		<li>As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.</li>
	</ul>
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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Na tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, informe a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, qual o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita, confirmando a operação em seguida.</p> 
	<ul>
		<li>Se for necessário, é possível adicionar os Valores de Multa, Juros, Outras Taxas e/ou de Desconto.</li>
	</ul>
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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Receber, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo ou de Duplicatas, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".</p> 
	<ul>
		<li>É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.</li>
	</ul>
</font>

Baixa Agrupada / Em Lote de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Receber. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro conforme a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".

→ Para exemplificar, foi realizado o filtro através da Data de Vencimento e do Cliente.

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Ao selecionar a opção "Recebimento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita - por padrão, é utilizado o Centro de Receita informado no lançamento). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".

→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;

→ Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.

. Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".

→ Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.

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Para realizar a impressão de Recibos ou de Duplicatas, localize o documento na tela de Lançamento de Contas a Receber, clique sobre uma Parcela e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

Painel
borderColor white
Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Receber. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro conforme a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".</p> <ul> <li>Para exemplificar, foi realizado o filtro através da Data de Vencimento e do Cliente.</li> </ul> </font>

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Painel
borderColor white
Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Ao selecionar a opção "Recebimento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita - por padrão, é utilizado o Centro de Receita informado no lançamento). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".</p> <ul> <li>Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;</li> <li>Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.</li> <ul> <li>Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".</li> </ul> <li>Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.</li> </ul> </font>

Painel
borderColor Red
Html <font color="black"> <p style="text-align: center"><b>Importante</b>: ao marcar uma das opções de Agrupamento, caso seja necessário excluir o Movimento Bancário, as Parcelas vinculadas a ele ficarão Pendentes de Baixa.</p> </font>

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Painel
borderColor white
Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Para realizar a impressão de Recibos ou de Duplicatas, localize o documento na tela de Lançamento de Contas a Receber, clique sobre uma Parcela e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".</p> <ul> <li>É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.</li> </ul> </font>

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Baixa com Antecipação

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar uma Baixa usando Antecipação, selecione a Parcela a ser baixada e em seguida, a opção "Antecipação", no menu do botão "Baixar". Aqui usaremos uma Baixa Individual como exemplo.</p>
	<ul>
		<li>Para saber mais sobre Antecipações, acesse o item do Manual de <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/pages/viewpage.action?pageId=7734070#Gera%C3%A7%C3%A3odeMovimentoBanc%C3%A1rio-Antecipa%C3%A7%C3%A3o">Geração de Movimento Bancário</a>.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Baixa de Título com Antecipação, onde devem ser marcadas as Antecipações que serão utilizadas para a Baixa.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Esta mesma opção está disponível para ser utilizada na tela de Baixa Agrupada / em Lote, e para que seja possível realizar a baixa, é necessário que o total dos títulos seja o mesmo da Antecipação.</p>
</font>