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Índice

Nos cadastros de Cotações de Frete, as Operações definem como o preenchimento deve ser realizado.

Neste manual, apresentamos o preenchimento das duas Operações mais utilizadas.

• Ao final do manual, destacamos todas as configurações de Operações possível e suas diferenças.

Operação: Modelo Descritivo

Características da criação de Cotações de Frete utilizando a operação "Descritivo":

• Não permite utilizar uma regra de frete para calculo da composição do frete;

• Permite anexar um arquivo, diretamente na tela da cotação, para ser enviado por E-mail;

• Modelo mais simples com poucos campos para ser preenchido onde o intuito é registrar as condições de negociação.

• Agência: indique a agência responsável pela emissão da cotação de frete;

• Status: neste campo, informe o status da cotação;

• Talão: preencha com o talão da cotação, para fins de controle de numeração por empresa ou por agência;

• N.º: informe número da cotação. Caso deixado em branco, é preenchido com a sequência numérica da última cotação incluída;

• N.º Pedido Cliente: opcional - onde pode ser informado o número de controle do próprio solicitante da cotação;

• Validade: informe a validade da cotação;

• Operação: neste exemplo vamos utilizar a opção Modelo Descritivo;

• Custos do Frete: indique os custos envolvidos na execução do serviço. Este campo é meramente informativo, ou seja, não é utilizado para qualquer cálculo na cotação;

• Cliente: preencha com o cadastro do cliente que solicitou a cotação;

• Arquivo: opcional - importe um arquivo a ser enviado para o cliente em anexo a Cotação.

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• Contatos / Nome / E-mail: aqui é possível indicar nome de outros contatos internos ou externos que receberão cópia da cotação quando ela fo enviada por e-mail;

• Campo de Livre Digitação: campo para livre digitação de informações adicionais sobre a condição de negociação da cotação de frete;

• Observação Externa: espaço para preenchimento de observações extras que podem constar na cotação de frete e que aparecerão na cotação enviada por e-mail aos destinatários;

• Observação Interna: campo de observações internas que não serão apresentadas na cotação a ser enviada ao cliente.

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Operação: Modelo Carga Fechada

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Características da criação de Cotações de Frete utilizando a operação "Carga Fechada":

• Possibilita usar uma Tabela de Preço cadastrada no sistema;

• Permite utilizar uma regra de frete para cálculo da composição do frete;

• Possui o campo KM e Categoria de Veículo obrigatório;

• Possui o quadro de envolvidos completo (Remetente, Destinatário, Recebedor e Expedidor);

• Não Permite anexar um arquivo, diretamente na tela da cotação, para ser enviado por e-mail.

• Agência: indique a agência responsável pela emissão da cotação de frete;

• Status: indique o status da cotação;

• Talão: indique o talão da cotação para fins de controle de numeração por empresa ou por agência;

• N.º: informe número da cotação. Caso deixado em branco, é preenchido com a sequência numérica da última cotação incluída;

• N.º Pedido Cliente: opcional - indique o número de controle do próprio solicitante da cotação;

• Validade: informe a validade da cotação;

• Operação: para este caso, utilize a Carga Fechada

• Custos do Frete: informe os custos envolvidos na execução do serviço. Este campo é meramente informativo, ou seja, não é utilizado para qualquer cálculo na cotação.

• Km: opcional - informe os quilômetros que serão percorridos entre o ponto de origem e o de destino.

• Categoria Veículo: opcional - tipo de veículo que será utilizado no serviço.

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No campo Frete marque o participante que será o Pagador do Frete.

• Remetente: selecione o cadastro do remetente, ou seja, de onde a carga irá sair;

• Destinatário: selecione também o cadastro do destinatário, ou seja, onde a carga será entregue;

• Recebedor: opcional - aqui pode ser selecionado o cadastro do recebedor, ou seja, local onde de fato ocorrerá a entrega da carga. Este campo deve ser preenchido quando o local de entrega difere do destinatário;

• Expedidor: opcional - pode ser selecionado o cadastro do expedidor, ou seja, local onde de fato iniciará o transporte. Este campo deve ser preenchido quando o local de inicio do transporte difere do remetente;

• I. Prest / F. Prest: UF e Município início/fim da prestação do serviço;

• Nat. Op: campo para indicar o CFOP que será utilizado posteriormente na emissão de um CT-e usando a cotação;

• Contatos / Nome / E-mail: nesse campo é possível indicar nome de outros contatos internos ou externos que receberão cópia da cotação quando ela for enviada por e-mail;

• Contêineres: bloco para preenchimento de informações de contêineres;

• Mercadorias - Notas Fiscais: bloco para preenchimento de informações referente a notas fiscais;

• Composição do frete: selecione a regra de frete que deseja utilizar na cotação de frete e em seguida, informe os Valores a serem cobrados do cliente;

No campo Frete marque o participante que será o Pagador do Frete.

• Remetente: selecione o cadastro do remetente, ou seja, de onde a carga irá sair;

• Destinatário: selecione também o cadastro do destinatário, ou seja, onde a carga será entregue;

• Recebedor: opcional - aqui pode ser selecionado o cadastro do recebedor, ou seja, local onde de fato ocorrerá a entrega da carga. Este campo deve ser preenchido quando o local de entrega difere do destinatário;

• Expedidor: opcional - pode ser selecionado o cadastro do expedidor, ou seja, local onde de fato iniciará o transporte. Este campo deve ser preenchido quando o local de inicio do transporte difere do remetente;

• I. Prest / F. Prest: UF e Município início/fim da prestação do serviço;

• Nat. Op: campo para indicar o CFOP que será utilizado posteriormente na emissão de um CT-e usando a cotação;

• Contatos / Nome / E-mail: nesse campo é possível indicar nome de outros contatos internos ou externos que receberão cópia da cotação quando ela for enviada por e-mail;

• Contêineres: bloco para preenchimento de informações de contêineres;

• Mercadorias - Notas Fiscais: bloco para preenchimento de informações referente a notas fiscais;

• Composição do frete: selecione a regra de frete que deseja utilizar na cotação de frete e em seguida, informe os Valores a serem cobrados do cliente.

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• Condição de Negociação: opcional - campo para livre digitação de informações adicionais sobre a condição de negociação da cotação de frete;

• Observação Externa: campo de observações extras que podem constar na cotação de frete e que aparecerão na cotação enviada por e-mail aos destinatários;

• Observação Interna: campo de observações internas que não serão apresentadas na cotação a ser enviada ao cliente.

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Operações Extras

As operações extras são as ações disponíveis para o usuário após a criação da Cotação de Frete.

• Emitir Conhecimento: cria um CT-e utilizando como base na cotação de frete selecionada. O CT-e ficará vinculado a cotação de frete e terá alguns campos preenchidos de forma automática, conforme o preenchimento da cotação.

• Espelho Cotação de Frete: gera o PDF da cotação de frete;

• Enviar e-mail: possibilita o envio da cotação de frete para o e-mail do cliente e/ou contatos informados no preenchimento da cotação;

• Alterar status: permite realizar a alteração do status da cotação de frete;

• Cria um pedido com base nos dados da cotação: criará um Pedido com base na cotação de frete selecionada. O Pedido ficará vinculado a cotação e terá alguns campos preenchidos de forma automática, conforme o preenchimento da cotação;

• Painel de Cotações: mostra a relação de cotações de frete no formato "Kanban". O "Kanban" é um quadro de sinalização que controla os fluxos de uma operação;

• Emitir Ordem: cria uma Ordem de Carregamento Simplificada utilizando como base na cotação de frete selecionada. A Ordem ficará vinculado a cotação de frete e terá alguns campos preenchidos de forma automática, conforme o preenchimento da cotação.

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Painel de Cotações

Ao clicar no botão de operação extra Painel de Cotações é aberto um painel com o andamento das cotações já cadastradas.

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Configurações Gerais

A ferramenta de Cotações de Frete permite a customização de algumas informações, conforme a necessidade de cada cliente. Para realizar tais customizações é necessário entrar em contato com nosso time de Suporte.

Tipos de Operação

Os Tipos de Operações regem o comportamento das Cotações que estão sendo criadas. Possibilitando as seguintes opções:

Outras Configurações

Status: os status que serão utilizados nas cotações são totalmente customizáveis e são cadastrados no sistema de acordo com a necessidade de cada cliente. Facilitando o controle de cada empresa.

Kanban: o painel Kanban, assim como os itens apresentados no painel, também podem ser ajustados. É possível ajustar as cores dos quadros, itens e fontes e as informações que serão apresentadas em cada item.

Envio de E-mail e Assinatura: é possível ajustar o formulário/layout do e-mail que será enviado ao cliente com os dados da cotação. Possibilitando, inclusive, a realização da assinatura digital para aprovação da Cotação de Frete e anexo de documentos.

• Com a assinatura digital da cotação de frete (aprovação/rejeição), o sistema pode ser configurado para atualizar automaticamente o status da cotação no sistema.